Осень. Сильные ветер срывал пестрые листья с деревьев. Как бы тоскливо не было  от запаха осени, пора стояла прекрасная. Сегодня была ночь полнолуния, шел проливной дождь. Мокрые цепочки спин котов двигались к Четырем деревьям. Все были в сборе.
- Пора начинать совет, - пробасил предводитель Н
Сказав это, огромная сверкающая молния  выпалила в один из исполинов. Испуганные коты, бросились бежать в разные стороны. Дерево упало. Но что бы это значило? Одному из племен придется покинуть лес навсегда? Этим вопросом задавался почти каждый лесной кот, но говорить об этом, никто не смел. Племена живут в тревоге. Предводители остерегаются всего, что может нанести вред их племени. Проходит ровно луна с того времени, и племена снова в сборе. Все, кроме Речного племени. Все уже начали подумывать, что павший дуб, это дуб Речного племени. Как вдруг…
На священную поляну выкатывается до костей мокрый оруженосец, он просит помощи Речному племени. Из его тревожного рассказа, коты поняли лишь то, что случилась беда. Предводители Грозового и племени Ветра отправляются вместе с оруженосцем  в лагерь Речных котов. А Сумрачный предводитель со своим отрядом, остается на поляне. Воины Теней кое-что обнаружили, кое-что невероятное. Где ровно луну назад стоял вековой исполин, появился росток. Молодой и крепкий росток. Предводитель племени Теней хотел было обрадовать других котов, но все случилось иначе.
Предводители Грозового и племени Ветра мчались лапа в лапу за оруженосцем. Их небольшие отряды котов не отставали от вожаков. Лагерь Речного племени – горел. Несколько кошачьих фигур барахтались в воде. Почти все коты отошли к воде, все кроме предводительницы. Темная фигура кошки стояла на берегу и подталкивала своих котов в воду. Пламя потихоньку подбиралась. Один коренастый воин попытался сдвинуть гордую предводительницу, но та с шипением отбросила его, в воду грозно шипя. Пришедший во время патруль ловко вытаскивал котов из реки, а предводитель Грозового племени бросился на спасение предводительницы. Он бы смог затащить ее в воду, так как был вдвое крупнее ее. Но, обстоятельства повернулись иначе. Увидев своего спасителя, предводительница повторяла «Я умру вместе со своим лагерем». Предводитель же твердил ей - «Ты нужна своему племени! Не делай ошибок!». Но упрямая предводительница, убедившись, что в лагере нет котов, отправилась в самое сердце возгорания. Она упала посреди горящей поляны, в судорогах. Она теряла свою жизнь. Собравшись с духом, Грозовый предводитель бросился следом. Схватив Речную кошку, он оттащил ее к воде. Угарный дым вскружил ему голову  и тот в беспамятстве упал рядом. Отряд молодых воинов оттащил предводителей в безопасное место……

1. Тень прошлого
Мягкой снежной пеленой зима укутала засыпающий лес. Голые Деревья, как и всегда, принесли с собой холода и голода. Дичь попряталась, и коты постепенно привыкают жить впроголодь. В Речном племени река замерзает гораздо раньше обычного, коты совсем оголодали. Предводитель не может решить, кого взять на совет, чтобы остальные не поняли, какие тяжелые времена переживает племя Реки.
В это время и без того скудная дичь начинает пропадать у всех племен - в лесу появляется банда бродяг-одиночек. Говорят, что ее возглавляет изгнанник Сумрачного племени, так или иначе теперь эта шайка отбирает дичь у голодающих лесных котов. И никто не подозревает, что предводитель шайки Тени (по имени основателя, действительно выходца из племени Теней) готовит план захвата территории одного из племен. Пылая жаждой ненависти к бывшим соплеменникам и их врагам - убийцам его матери и сестры, кот собирается захватить племя Ветра. Для начала он тайно поселяется со своей бандой на пустоши и лишает обитающих там котов и кошек дичи. В племени Ветра умирает от голода котенок, когда Звезда Эвкалипта решает прекратить притеснение племени и отыскать таинственных чужаков.
Меньше всего голодающим котам нужны битвы с чужаками, но приходится выбирать: голодная смерть или бой, на кону судьба целого племени. Патруль, состоящий из предводителя, глашатая и главных воинов с их оруженосцами, находит предводителя банды. Те коты сыты и здоровы, а их главарь Тень дает племени Ветра три дня, чтобы оно освободило территорию. Во время переговоров Речное племя встречается на границе поочередно с Грозовым племенем и племенем Теней. Оба отвечают резким отказом, так как сами нуждаются в дичи.
Отчаявшееся племя Реки, собрав всех боеспособных воинов, идет на риск.
Предводительница и несколько благоразумных воинов пытаются успокоить беснующееся племя, но тщетно. Коты буквально взбунтовались, голод толкает их на безумные поступки и решения. Все прекрасно понимают: Речное племя на грани вмыирания. Звездная Прохлада вынуждена выполнить просьбы соплеменников, другого выбора нет - коты нападают на племя Ветра, надеясь отобрать часть охотничьих угодий. А в это время все основные защитники лагеря Ветра отправились на переговоры с Тенью, а остальные коты проводят все время на охоте.
Речное племя не упускает этот блестящий шанс и начинает бой, исход которого решит, какое из племен переживет этот сезон Голых деревьев. В это время отчаянный оруженосец Ветра приводит в лагерь ближайший охотничий патруль.
Битва разгорается.